Krylancelo Finrandi dan saudara angkatnya, Azalie Cait-Sith, dulunya adalah siswa yang menjanjikan dalam ilmu sihir dan prodigi di Menara Fang yang terkenal di dunia sihir dan monster. Namun, sebuah eksperimen yang berjalan dengan sangat salah mengubah wajah Azalie menjadi seekor naga. Azalie yang telah berubah diusir dan para tetua Menara menutupi insiden tersebut karena mereka lebih peduli dengan reputasi mereka daripada nyawa murid-murid mereka. Krylancelo marah dan memutuskan untuk pergi sendiri, mengambil nama baru “Orphen”, dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya. Setelah lima tahun, pencarian Orphen berakhir. Dalam suatu keadaan yang tidak terduga, dia bertemu dengan Azalie lagi, tetapi dia masih tidak dapat mengembalikan tubuhnya. Dia juga mungkin kehabisan waktu karena dia diburu oleh kelompok penyihir yang bermusuhan. Saat Orphen berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman-temannya, masa lalu dan sekarang bertabrakan.
nonton anime