Kehidupan Makoto Misumi di dunia lain berubah menjadi lebih baik ketika ia bertemu dengan lebih banyak setengah manusia yang mengenali keberadaannya. Ini terjadi meskipun awal yang sulit. Sebagai pemimpin komunitas semi-manusia yang berkembang pesat, Makoto ingin membuat masyarakat manusia lebih menerima mereka, jadi dia membangun bisnis yang menunjukkan kemampuan semi-manusia. Makoto pergi ke Akademi Rotsgard untuk belajar sihir dan membangun bisnisnya.
Sementara itu, dewi yang memanggil dan meninggalkan Makoto telah membawa dua orang lain ke dunia mereka, menjadikannya pahlawan negara masing-masing. Tidak lama kemudian, jalan Makoto akan bertabrakan dengan kedua pahlawan ini, yang dapat mengubah dunia secara signifikan.